Private Banking Milano Captha

Lo Skills Master in Private Banking rafforza le competenze professionali dei partecipanti. Il programma, fortemente pragmatico, è una sfida che introduce i partecipanti nel competitivo mondo del Private Banking. Fornendo ad essi le basi necessarie per conoscerne e gestirne i meccanismi.

OBIETTIVI:

Questo Master mira a rafforzare le skills per utilizzare con maggiore professionalità e consapevolezza i complessi strumenti di consulenza per la clientela con elevati patrimoni.

Master nasce dall’esigenza di disporre di nuove figure professionali capaci di operare con successo in un contesto competitivo e dinamico come quello del Private Banking.

L’obiettivo del Master è quello di fornire, attraverso un breve ma intenso percorso formativo, una solida base teorica e metodologica utile a comprendere e interpretare a 360° l’attuale realtà del Private Banking.

Il Master mira a formare specifiche figure professionali richieste dai principali operatori del settore Private. Ciò viene realizzato mediante un approfondimento della conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle tecniche manageriali necessarie per la gestione e la completa soddisfazione della clientela di standing elevato.

CALENDARIO:

Lo Skills Master in Private Banking ha una durata di 5 giornate.
Le lezioni si svolgono prevalentemente il sabato. Ogni incontro ha una durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 18.45.
È previsto un appuntamento intensivo sviluppato venerdì e sabato.
Lo Skills Master in Private Banking sarà erogato nelle sedi di Milano e Roma

 · Diretto A

a coloro che già lavorano in banca o nel mondo finanziario ed hanno bisogno delle conoscenze di base e dei principali strumenti per sviluppare la propria carriera nell’area del Private Banking e del Wealth Management.

 · Programma

IL MERCATO E I CONTENUTI DEL SERVIZIO DI PRIVATE BANKING

- Il concetto di Private Banking e la sua evoluzione storica
- Evoluzione dei mercati e mutamenti nel Private Banking: Private Banking, Wealth Management e Family Office
- Il mercato del Private Banking in Italia: dimensioni, caratteristiche, assetti organizzativi e strategie
- Il relationship manager: evoluzione del ruolo, profilo e competenze

WEALTH PLANNING E ASSET CLASS FINANZIARIE

- Evoluzione della domanda e nuove esigenze della clientela Private
- L’offerta di prodotti e servizi nel Wealth Management
- Normative, vincoli e regolamenti nell’attività del Private Banker
- Principali elementi di analisi fondamentale e cenni di analisi tecnica
- Scenari macroeconomici: dinamiche e correlazioni tra mercati e analisi revisionali
- Il processo di wealth planning in un’ottica di integrazione dei servizi consulenziali
- Caratteristiche: azioni, obbligazioni, valute, fondi comuni
- Strumenti finanziari derivati e titoli strutturati: caratteristiche, criteri di selezione e logiche di utilizzo
- Asset class alternative: hedge funds, ETF, private equity, fondi immobiliari, etc….

IL PROCESSO DI ASSET ALLOCATION

- Le principali fasi del processo di asset allocation strategica e tattica
- Stili di gestione
- Valutazione delle performance
- Misure di rendimento pesate per il rischio
- Le tipologie di rischio connesse con gli investimenti in asset class finanziarie

I SERVIZI DI CONSULENZA NON FINANZIARIA NEL PRIVATE BANKING

- La componente immobiliare nel patrimonio e le relative esigenze consulenziali
- La consulenza previdenziale e assicurativa
- Cenni di corporate finance: warrant, convertibili, strumenti ibridi di debito, advisory in processi di fusione, acquisizione, spin off, MBO e LBO. Art Advisory: le opere d’arte come asset class
- Tassazione delle rendite finanziarie e soluzioni per un’ottimizzazione fiscale
- L’approccio consulenziale per il cliente imprenditore: possibili sinergie tra area corporate e private
- Wealth Management: una proposta operativa per la gestione integrata del patrimonio
- Le strutture di Family Office

CASE STUDY