Executive Master in Investment Banking Milano Captha

La finalità di questo Executive Master è di dare, a chi vi partecipa, una conoscenza completa e approfondita dell'attività di Investment Banking e del contesto in cui essa opera.

Il percorso consente ai partecipanti di acquisire una conoscenza professionale:

- delle principali operazioni di Investment Banking
- del processo di origination di tali operazioni
- del ruolo dell’investment banker nel mercato finanziario e dei capitali

Le Investment Banks sono nate e si sono sviluppate nel mondo anglosassone come segmento evoluto dell’attività bancaria tradizionale.
Alla principale e originaria attività di fund raising, per imprese private e pubbliche, e cioè l’innalzamento dei mezzi finanziari - sia di debito che di capitale -, attraverso operazioni sul mercato dei capitali, le Investment Bank hanno via, via aggiunto altre attività, come il Merger & Acquisition, il trading, le operazioni strutturate.
Le banche di investimento svolgono, inoltre, una intensa attività di analisi e ricerca, sia sui mercati finanziari che sulle società. Questo le ha portate, assieme alla loro eccellente capacità di collocamento e di ingegnerizzazione degli strumenti finanziari, a diventare gli Advisor di riferimento per tutte le grandi operazioni di equity and debt management e di acquisizione o fusione, tanto più che negli ultimi anni hanno cominciato ad operare direttamente col proprio capitale, valorizzando con operazioni di private equity il loro formidabile know how.

Anche se il mercato è appannaggio delle grandi case americane e inglesi, negli ultimi anni le grandi banche italiane si sono dotate di strutture di Investment Banking e, forti della relazione con le aziende, hanno sviluppato una discreta attività.

Questo Master vuole rappresentare il veicolo più qualificato per chi già lavora in banca, o chi ha intenzione di lavorarci, per acquisire i principali strumenti e meccanismi dell’Investment Banking e proporsi in maniera professionale ai grandi players italiani ed internazionali.

DIPLOMA DI MASTER

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l'80% delle lezioni verrà consegnato il Diploma di Master in "Investment Banking".

CELENDARIO

L’Executive Master in Investment Banking ha una durata di 15 giornate.
Le lezioni si svolgono prevalentemente il sabato. Ogni incontro ha una durata di 8 ore, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 18.45.
Sono previsti tre appuntamenti intensivi sviluppati venerdì e sabato.
L’Executive Master in Investment Banking sarà erogato nella sede di Milano

METODOLOGIA

La metodologia didattica utilizzata è stata studiata per favorire la partecipazione attiva dell’aula e il contributo personale dei partecipanti: gli argomenti vengono inquadrati a livello teorico da consulenti, manager, operatori del settore e docenti universitari con significativa esperienza nella formazione che presentano la materia sotto i diversi aspetti.

L’inquadramento iniziale delle tematiche trova un immediato riscontro nell’analisi di situazioni/casi reali ed esercitazioni guidate che, integrando la parte teorica, assicurano un apprendimento graduale e completo.

Grande importanza rivestono nello sviluppo del Master le testimonianze di protagonisti del mondo finanziario che porteranno in aula la concretezza di esempi reali e dell'esperienza operativa acquisita nello specifico settore.

Ai partecipanti sarà consegnato il materiale didattico, dispense, testi legislativi, articoli tratti dalla stampa specializzata, necessari ad ottimizzare l'apprendimento.

 · Diretto A

• a chi già lavora in banca ed ha una forte spinta a riorientare la sua carriera, oppure ad allargare le sue conoscenze specialistiche nell’industria bancaria.

E’, inoltre, molto interessante per quei giovani laureati che hanno come obiettivo una carriera bancaria e vogliono immediatamente indirizzarla

 · Programma

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE ALL’INVESTMENT BANKING
Mod. 1 / LO SCENARIO
- Origini e ruolo dell’Investment Banking
- Capital Markets
- La domanda nell’Investment Banking
- Dept Capital Raising
- Equity Capital Raising
- Aspetti strategici, organizzativi, produttivi e distributivi

PARTE SECONDA: I PRODOTTI DELL'INVESTMENT BANKING

Mod. 2/ ADVISORY
- Quotazione
- Nuove emissioni
- Emissione di azioni
- Emissione di obbligazioni
- La scelta del timing
- I Private Placement
- Mergers & Acquisitions

Mod. 3/ MERGERS & ACQUISITIONS
- Le scelte strategiche nelle operazioni di M&A
- Le fasi di un’operazione di M&A
- Il ruolo dell’Investment Bank
- Il Leverage buy out
- Le offerte pubbliche di acquisto

Mod. 4/ TRADING E COLLOCAMENTO
- I mercati primari e i mercati secondari
- Le tipologie di strumenti finanziari
- Il listing e le tipologie di offerta
- IPO
- Public offering
- Seasoned offering
- Private placement
- Le attività di placement: origination, underwriting, distribution and selling
- Sales, brokerage e trading

Mod. 5/ INVESTMENT MANAGEMENT
- La gestione degli investimenti per fondi pensione, fondi di investimento, corporates, grandi privati, ecc.

Mod. 6/ CREDIT E FINANCIAL RISK MANAGEMENT
- Analisi delle determinanti del rischio finanziario e del rischio di credito
- Principali strumenti per la stima delle perdite attese e la valutazione delle esposizioni al rischio
- Valutazione delle strategie di contenimento del rischio e degli strumenti utilizzabili

Mod. 7/ LA FINANZA STRUTTURATA
- Gli strumenti e la strutturazione del debito
- Il ruolo dell’Investment Bank
- Emissione di Corporate Bond
- Securitization
- La copertura dei rischi

Mod. 8/ PARTECIPAZIONI IN CAPITALE DI RISCHIO
- Private Equity
- Venture Capital
- LBO
- MBO

 · Requisiti

È importante una buona conoscenza della lingua inglese e una attitudine alla ingegneria finanziaria.

 · Titolo

Diploma Master in "Investment Banking"